香港富家子阿强在泰国风流一夜，却不知惹上阴毒降头师。回国后，他身体莫名溃烂，夜夜梦见鬼婴索命，女友也离奇暴毙。阿强求助于茅山师傅，发现是情敌买通降头师下的“蜈蚣蛊”。师傅以牙还牙，与降头师展开斗法，最终以邪制邪，但阿强已命悬一线。影片以写实手法展现降头术的恐怖，血腥恶心的视觉冲击令人头皮发麻，深刻揭示了贪欲引来的因果报应。
